Seconde partie consacrée aux dessins de l'artiste Konstantin Komardin dans le recueil russe de 1993 et consacré au cycle de Valentin. Cette fois ils s'agit des illustrations du tome 2, les Chroniques de Majipoor.

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 Alors certes, ce recueil de nouvelles n'est pas réellement tourné autour de Valentin, car les récits se déroulent presques tous à d'autres époques, antérieures à son règne. Mais le guide en est Hissune, un gamin du labyrinthe rencontré dans l'aventure précédente, et qui deviendra le successeur du Lord Coronal Valentin.

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Thesme et le Ghayrog. Environ 9000 ans avant Valentin, sous le règne du Coronal Melikan, Thesme est une humaine agée de 25 ans. Elle décide de faire une pause dans sa jeune vie et s'installe seule dans la jingle de Narabal. C'est aussi l'époque ou d'autre races extra-majipooriennes débarquent sur la planète géante.

 

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Le Grand Incendie. Pour vaincre définitivement les autochtones, les Changeformes, dans la trentième année de son règne, Lord Stiamot encercle les armées ennemies et déclenche un incendie gigantesque. Nous sommes 8000 ans avant Valentin.

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La grande traversée. Sous le règne de Lord Arioc, (6000 avant Valentin), l'épopée maritime de Sinnabor Lavon Capitaine du Spurifon qui échoua dans une traversée de la Grande Mer.

 

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Calintane explique. Nous sommes sous Lord Struin, le successeur de Lord Arioc alors Pontife. Un événement extraordinaire va se dérouler au sein même du labyrinthe, quelque chose qui divertira pendant longtemps les majipooriens.

 

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Le Roi des rêves. Cette histoire nous raconte l'installation de Dinitak Barjazid, comme premier Roi des Rêves, sous Dekkeret, successeur de Lord Prestimion, environ 1000 ans avant Valentin.

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Le Peintre d'Âmes et la Changeforme. 4000 ans avant Valentin, sous Lord Thrayn, le peintre d'âmes Therion Nismile parcouru les cinquante cités du Mont du Château, avant de se retirer dans la forêt proche de la réserve des Métamorphes. Il tomba amoureux d'une changeforme avec laquelle il vécu quelques temps. Puis il repris son activité de peintre sur le Mont du Château.

 

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Crime et châtiment, ou comment se manifeste les pouvoirs du Roi des Rêves.

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Chez les Interprêtes des Rêves. Nous sommes en plein dans la période de règne de Lord Valentin. Interprête des Rêves, est une fonction importante dans la vie des Majipooriens, rendue nécessaire pour la compréhension des messages distillés par la Dame du Sommeil et ceux du Roi des Rêves.

 

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Une Voleuse à Ni-Moya. Environ 200 ans avant valentin, sous Lord Thyeveras, l'incroyable histoire d'Inyanna Forlana, commerçante, puis voleuse et finalement héritière fortunée.

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Voriax et Valentin. Les aventures amoureuses de Valentin et de son frère Voriax, avant que celui-ci ne devienne Coronal et ne cède sa place à Valentin par un tragique coup du sort.